Генеральный директор компании Phison Electronics (одного из крупнейших производителей контроллеров для SSD) Чень Чэн Пань в интервью на шоу ChenTalkShow озвучил катастрофический прогноз для индустрии. По его словам, из-за беспрецедентного дефицита чипов памяти (DRAM и NAND Flash), спровоцированного бумом искусственного интеллекта, многие производители потребительской электроники могут обанкротиться или закрыть целые линейки продуктов уже к концу 2026 года.
Поставщики памяти теперь требуют от заказчиков предоплату за три года вперед. Ценовое давление стало запредельным: стоимость базового модуля eMMC на 8 ГБ взлетела с 1,5 долларов в начале 2025 года до 20 долларов в 2026 году, а для автопрома цена приближается к 30 долларам. Если раньше память занимала около 5% в себестоимости смартфона, то теперь этот показатель превышает 20%. Компании, которые не смогут зарезервировать компоненты по любым ценам, будут вынуждены уйти с рынка.
Главным фактором дефицита глава Phison считает нужды ИИ-инфраструктуры. В качестве примера он привел ускоритель для ИИ Nvidia Vera Rubin. Каждая такая платформа требует SSD емкостью более 20 ТБ. Если Nvidia отгрузит 10 миллионов таких ускорителей, они в одиночку поглотят 20% всего мирового годового выпуска NAND-памяти.
В Phison прогнозируют, что выпуск смартфонов в мире сократится на 200–250 млн единиц, а рынок ПК и ТВ ждут значительные сокращения. Из-за дороговизны и нехватки новых устройств потребители будут вынуждены менять свое поведение: вместо покупки новых гаджетов люди начнут массово ремонтировать старые, чтобы максимально продлить их жизненный цикл. По оценке Чень Чэн Паня, критический дисбаланс спроса и предложения на рынке полупроводников может сохраняться вплоть до 2030 года.